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2022-04-11
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與疫情共存兩年 美國、歐盟、日本、中國紡織品服裝零售市場發(fā)展與趨勢探析 |
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| 2020年3月11日，世界衛(wèi)生組織正式宣布新冠疫情全球大流行。自此，世界各國踏上與新冠病毒長達(dá)兩年的抗?fàn)幹�。截�?022年3月21日，全球新冠肺炎確診病例超過4.7億例，病毒仍未在全球范圍內(nèi)得到有效遏制，短期在世界范圍內(nèi)全面結(jié)束疫情傳播仍存在較大困難。與疫情共存的兩年時(shí)間里，世界政治經(jīng)濟(jì)格局和發(fā)展都受到了前所未有的沖擊，全球主要紡織品服裝零售市場也經(jīng)歷了跌宕起伏的發(fā)展之路。
為了解全球主要紡織品服裝零售市場發(fā)展情況，展望各大市場未來發(fā)展趨勢，中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處就過去兩年美國、歐盟、日本及國內(nèi)等市場的紡織服裝零售發(fā)展軌跡進(jìn)行了整理分析，希望為行業(yè)企業(yè)的國際發(fā)展合作提供信息參考。
美國：大起大落、復(fù)蘇強(qiáng)勁
回顧過去兩年，世界各國疫情防控措施不斷調(diào)整變化，居家隔離和社交距離等政策隨著疫情變化時(shí)斷時(shí)續(xù)，全球主要市場的商品零售經(jīng)過疫情之初的“冰河期”后，紛紛緩慢復(fù)蘇，但發(fā)展極不平衡。美國零售市場在多方助力下，得到強(qiáng)勁復(fù)蘇，經(jīng)歷了大起大落的24個(gè)月。
“****齊下”刺激政策
助力美國快速穩(wěn)定國內(nèi)零售市場
新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延給美國經(jīng)濟(jì)造成了前所未有的壓力。為穩(wěn)定發(fā)展，美國政府采取了各種應(yīng)對(duì)措施及多輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，貨幣政策和財(cái)政政策“雙管齊下”，有效地穩(wěn)定了市場。2020年，美國零售市場經(jīng)歷了大起大落后，到年底全年銷售總額與2019年相比微增0.6%，與疫情前基本持平。
2021年美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，當(dāng)年3月新總統(tǒng)簽署生效1.9萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案包含了規(guī)模約1萬億美元的針對(duì)美國個(gè)人和家庭的直接補(bǔ)貼(包括補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn))，對(duì)全國零售市場的加速復(fù)蘇起到明顯促進(jìn)作用。2021年美國零售總額接近7.42萬億美元，同比增長19.3%，甚至遠(yuǎn)超疫情前水平(6.19萬億美元，2019)。美國消費(fèi)的逆勢猛增，同時(shí)也反向刺激了其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。美國經(jīng)濟(jì)分析局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年美國全年GDP增長率為5.7%，為近年來最好成績，GDP總額也達(dá)到22.99萬億美元。
疫情導(dǎo)致美國穩(wěn)定的服裝零售市場
遭受歷史最大降幅
疫情前，服裝作為非必需品在美國個(gè)人消費(fèi)支出的占比常年保持在2-2.5%之間。疫情發(fā)生后，消費(fèi)者對(duì)服裝服飾類產(chǎn)品消費(fèi)更加謹(jǐn)慎，服裝消費(fèi)市場恢復(fù)發(fā)展也經(jīng)歷了較長的時(shí)間周期。從美國經(jīng)濟(jì)分析局公布的數(shù)據(jù)看，2020年美國個(gè)人消費(fèi)支出中服裝類產(chǎn)品占比降至1.99%，近十年來首次跌破2%。
從月度數(shù)據(jù)看，美國零售市場尤其是服裝類產(chǎn)品零售經(jīng)歷了歷史性驟降。2020年3月起，美國開始嚴(yán)格疫情防控措施，居家隔離政策的實(shí)施使美國線下零售市場降至冰點(diǎn)。3月美國零售總額同比下降5.9%，服裝服飾(含鞋類)零售額下降49%，降幅遠(yuǎn)超過其他消費(fèi)類產(chǎn)品。4月美國零售銷售額環(huán)比大降16.4%，同比下降20%，降幅創(chuàng)歷史之最。服裝類消費(fèi)品銷售額同比暴跌87%，在所有品類中降幅高居首位。在2020年接下來的8個(gè)月時(shí)間里，美國零售市場艱難前行。但受益于食品、家居、運(yùn)動(dòng)、建材類產(chǎn)品的熱銷，整體銷售還是緩步爬升。2020年底美國零售總額已與2019年基本持平。但服裝類產(chǎn)品銷售依舊深陷困局，一直處于負(fù)增長態(tài)勢，全年銷售額同比減少26.4%。
“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)
助力美國服裝產(chǎn)品零售反超疫情前水平
進(jìn)入2021年，在疫情防控松綁，財(cái)政補(bǔ)貼刺激、消費(fèi)信心反彈等多重影響下，美國零售總額逐月上升并穩(wěn)定在較高水平。消費(fèi)者對(duì)服裝類產(chǎn)品的“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)也開始初顯端倪。1.9萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案生效的當(dāng)月(2021年3月)，美國服裝類產(chǎn)品銷售額恢復(fù)到250億美元，同比增長115.4%，與疫情前的2019年同期相比增長12%。4月該類產(chǎn)品同比猛增764.6%，較疫情前同期也有10.8%的增長。此后，美國服裝服飾(含鞋類)產(chǎn)品的零售銷售額一路高奏凱歌，高位增長一直維持到年底。2021年全年美國上述產(chǎn)品銷售超過3031億美元，同比增長48.8%，較2019年增長12.9%，紡織品服裝消費(fèi)基本步入正常發(fā)展軌道。
歐盟：負(fù)重前行、恢復(fù)緩慢
2020年1月，英國正式脫歐，歐盟27國開始了新發(fā)展之路。新冠肺炎疫情的突發(fā)為27國的新旅程帶來不小影響和變數(shù)。經(jīng)濟(jì)高度一體化、交通網(wǎng)絡(luò)暢通發(fā)達(dá)、人員流動(dòng)頻次高等原本有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素，在疫情發(fā)展初期對(duì)歐盟各國筑牢防疫屏障造成了一定困難。歐盟各國開始紛紛出臺(tái)措施防控疫情，同時(shí)通過財(cái)政政策穩(wěn)定本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。歐盟委員會(huì)在年中也提出了總額約7500億歐元的疫情相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。
多輪疫情反撲不斷動(dòng)蕩歐盟零售市場
2020年，一波又一波的疫情反撲導(dǎo)致歐盟各國的防疫政策時(shí)緊時(shí)松，歐盟27國的整體零售市場表現(xiàn)也不斷起伏變化。
疫情前歐盟零售市場一直保持在2%至3%左右的穩(wěn)定小幅度增長。2020年新冠疫情爆發(fā)后，隨著居家隔離等防疫政策的嚴(yán)格實(shí)施，歐盟零售出現(xiàn)明顯下降。3月因社交距離管控、防控措施升級(jí)，歐盟零售市場開始走低，當(dāng)月零售總額同比下降6.8%，4月降幅達(dá)到17.6%，5月起緩慢爬升并逐漸穩(wěn)定。
相較于美國市場的堅(jiān)韌，歐盟消費(fèi)復(fù)蘇略顯乏力。10月底11月初，歐盟再次受困于第二波洶涌疫情的沖擊。西班牙、英國、法國、德國等相繼宣布繼續(xù)采取更為嚴(yán)格的封鎖措施，其中“非關(guān)鍵商業(yè)機(jī)構(gòu)”的嚴(yán)格管控和關(guān)停無疑為剛剛有所起色的零售市場潑上了一盆冷水，零售市場繼續(xù)劇烈動(dòng)蕩。和上半年相比，零售下降幅度雖有所減少，但持續(xù)時(shí)間明顯加長。
經(jīng)過多輪疫情沖擊后，2021年5月歐盟27國的整體零售基本恢復(fù)到疫情前水平，并開始穩(wěn)定小幅增長，增長幅度略高于2019年同期水平。
缺乏強(qiáng)有力外部刺激，歐盟服裝零售恢復(fù)緩慢
相較于基本恢復(fù)穩(wěn)定的整體零售市場，歐盟的紡織服裝類產(chǎn)品零售市場情況直至2021年底依舊不容樂觀。在沒有持續(xù)大規(guī)模財(cái)政補(bǔ)貼，尤其是現(xiàn)金補(bǔ)貼的情況下，歐盟消費(fèi)者對(duì)“非剛需”的服裝鞋履類產(chǎn)品明顯缺乏消費(fèi)熱情。
疫情已過兩年，但歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售仍然處于艱難發(fā)展期。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)估算，如果以2019年歐盟27國各月份紡織品服裝及鞋類皮革制品零售額為指數(shù)，分別對(duì)比2020和2021年可以看出，2020年歐盟上述產(chǎn)品零售同美國相似，經(jīng)歷了大起大落的發(fā)展歷程。但不同于美國服裝類產(chǎn)品在現(xiàn)金補(bǔ)貼、報(bào)復(fù)性消費(fèi)等多重外因刺激下的強(qiáng)力反彈態(tài)勢，2020年歐盟的相關(guān)產(chǎn)品零售除疫情初期出現(xiàn)斷崖下跌外，在當(dāng)年11月因疫情反撲下再次出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。截至2020年12月，與2019年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額大幅下降22%。
經(jīng)歷了短暫休整期，2021年4月歐盟地區(qū)疫情再次反撲，歐洲多國在復(fù)活節(jié)前夕宣布實(shí)施居家隔離、邊境管控、學(xué)生停課、晚間宵禁等措施，使歐盟服裝類產(chǎn)品銷售再次出現(xiàn)“V”型下跌，直至5月才得以恢復(fù)。截至2021年12月，與2019年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額依然下降約15%左右，盡管如此，從整體上看2021年歐盟上述產(chǎn)品零售情況基本還是略好于2020年，漲幅約9%，呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。
日本：需求疲軟、停滯不前
內(nèi)需疲軟、消費(fèi)乏力
制約日本服裝零售向好發(fā)展
多方面因素疊加致使日本紡織品服裝消費(fèi)低迷。日本是全球最主要的紡織品服裝傳統(tǒng)零售市場之一，但相較于美國、歐盟、中國等地區(qū)，其零售市場對(duì)外依存度高、自身市場體量相對(duì)受限，加之泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后本就長期受困于消費(fèi)乏力掣肘，日本市場在疫情發(fā)生后一直處于需求疲軟的狀態(tài)，紡織品服裝消費(fèi)發(fā)展停滯不前。雖然日本政府也在努力通過一系列措施，如實(shí)施補(bǔ)充預(yù)算的方式發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)助，用以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振消費(fèi)，但主要受益的領(lǐng)域以機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥衛(wèi)生、燃料能源為主，包括服裝服飾在內(nèi)的日用消費(fèi)品零售仍不見起色。
缺乏增長動(dòng)力，日本服裝零售復(fù)蘇難度較大
相較于“大起大落”的歐美零售市場，日本市場雖然也經(jīng)歷了疫情初期的“4月驟降”，但其不論是初期下降還是后期反彈，變化程度都相對(duì)溫和。
日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部公布的紡織品服裝零售月度數(shù)據(jù)顯示，在2020年全球主要零售市場受影響最大的4月，日本市場的服裝服飾月度零售同比下降幅度最大值為54.1%，遠(yuǎn)低于美國的87%和歐盟的78%。但時(shí)隔一年后的2021年4月，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和低基數(shù)推動(dòng)雙重影響下，日本的紡織品服裝類產(chǎn)品零售僅反彈增長了63.3%，而歐美地區(qū)同比都有了強(qiáng)勁增長(美國同比增長764.6%，歐盟同比增長130%)。從銷售金額看，2021年全年日本服裝服飾零售額為8.6萬億日元，也遠(yuǎn)低于疫情前2019年全年的11萬億日元，恢復(fù)乏力情況明顯。
事實(shí)上，縱觀近10年日本零售市場發(fā)展趨勢不難看出，紡織服裝與服飾的消費(fèi)占日本整體零售消費(fèi)比重呈現(xiàn)逐年緩慢下降態(tài)勢。疫情催化下，日本本土消費(fèi)者對(duì)服裝服飾的購買欲望一再降低，消費(fèi)復(fù)蘇缺乏后勁，難度較大。
中國：展現(xiàn)韌性、砥礪前行
疫情前期中國服裝服飾零售降幅
高于大多其他類消費(fèi)品
我國是全球受新冠疫情影響最早的國家，同時(shí)也是從疫情中恢復(fù)發(fā)展最快的國家之一。2020年初國內(nèi)疫情爆發(fā)，隨之而來停工停學(xué)、商業(yè)關(guān)閉、居家隔離等嚴(yán)格防疫措施使國內(nèi)零售市場出現(xiàn)大幅度下滑。2020年一季度，國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品同比下降近20%，僅糧油食品類銷售出現(xiàn)正增長，服裝鞋帽針紡織品、日用品等均出現(xiàn)不同程度的銷售下滑，其中服裝類產(chǎn)品下滑幅度最大。
2020年4月以后，隨著國內(nèi)疫情的有效控制，我國各地經(jīng)濟(jì)生活穩(wěn)步有序恢復(fù)，社交活動(dòng)開始逐漸活躍，加之政府各項(xiàng)消費(fèi)促進(jìn)政策的實(shí)施，全國消費(fèi)品銷售開始穩(wěn)步回暖。截至2020年底，社會(huì)消費(fèi)品零售額同比減少3.9%，服裝類產(chǎn)品零售降幅略大，銷售額同比減少6.6%。
經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好
帶動(dòng)中國服裝產(chǎn)品零售回歸正常發(fā)展軌道
2021年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，有力的帶動(dòng)了社會(huì)各類消費(fèi)品銷售的恢復(fù)增長，韌性強(qiáng)勁的內(nèi)需市場潛力得到進(jìn)一步激發(fā)。截至年底，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過44萬億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。服裝鞋帽針紡織品的零售也取得明顯發(fā)展，全年零售額同比增長12.7%，增速較2020年回升19.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長2.6%。從居民消費(fèi)支出情況看，2021年全國居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1419元，消費(fèi)金額增長顯著。
中國市場線上服裝零售繼續(xù)保持快速增長
在與疫情共存的兩年時(shí)間里，國內(nèi)線上銷售也得到進(jìn)一步發(fā)展。居家隔離和保持社交距離等政策觸發(fā)更多場景下的網(wǎng)絡(luò)購物方式。線上消費(fèi)的穩(wěn)定增長同時(shí)對(duì)內(nèi)需市場也發(fā)揮了較強(qiáng)拉動(dòng)作用。2020年底全國網(wǎng)上穿著類產(chǎn)品銷售同比增長5.8%，表現(xiàn)好于2019年同期水平。2021年全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長8.3%，增速較2020年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長7%。
趨勢展望
2022年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的極度不確定
將拉高零售市場發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)
作為經(jīng)濟(jì)全球化以來影響世界經(jīng)濟(jì)格局走向最大的一次外部事件，新冠疫情的全球蔓延對(duì)各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展都造成不小影響。2020年全球陷入經(jīng)濟(jì)衰退低谷，2021年世界經(jīng)濟(jì)在不平衡中反彈增長5.5%。進(jìn)入2022年，始于美國的通貨膨脹壓力不斷向全球蔓延，需求疲弱態(tài)勢在疫情反復(fù)沖擊下較難得到有效改善。
世界銀行在今年1月的《全球經(jīng)濟(jì)展望》中將新一年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)為4.1%。2月俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)的特別軍事行動(dòng)及其連帶效應(yīng)更是加劇了世界經(jīng)濟(jì)面臨的通脹沖擊，俄烏沖突這只“黑天鵝”很可能導(dǎo)致本就因新冠疫情沖擊而疲弱不堪的全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。
疫情疊加俄烏沖突
或?qū)?yán)重制約歐美日服裝零售發(fā)展
當(dāng)前，隨著俄烏戰(zhàn)事延長及歐美等國與俄的多領(lǐng)域相互制裁，全球都已開始受到波及。原油價(jià)格飆漲、糧食價(jià)格攀升、大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，多國股市動(dòng)蕩、供應(yīng)鏈紊亂情況加劇，加之在疫情影響下世界多地面臨的企業(yè)破產(chǎn)、失業(yè)率增加等困難，消費(fèi)者剛剛從疫情重創(chuàng)下恢復(fù)的信心有可能被再次削弱。2022年，全球高通脹陰影下的美國、歐盟和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如無法繼續(xù)實(shí)施有效的財(cái)政刺激政策，維持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，其紡織品服裝零售市場或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。
中國紡織品服裝零售市場2022年繼續(xù)承壓前行
面對(duì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，我國紡織品服裝零售市場發(fā)展也需承壓前行。但是憑借韌性強(qiáng)、潛力足、空間大的特點(diǎn)，我國經(jīng)濟(jì)在未來長期向好的基本面不會(huì)改變，政府對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的重視及積極出臺(tái)的多種舉措也將助力穩(wěn)固內(nèi)需市場，我國紡織品服裝零售市場仍然具備穩(wěn)定向好的發(fā)展條件。 |
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