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2023-11-27

2023年前三季度我國化纖行業(yè)運行簡析

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2023年以來，國家促消費系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，消費場景全面恢復(fù)，居民收入及消費信心在逐步回升。在“強預(yù)期”背景下，化纖行業(yè)迎來“弱復(fù)蘇”，供給端高投產(chǎn)、高開工，開工負(fù)荷出現(xiàn)淡季不淡情況，超出市場預(yù)期；但主要化纖產(chǎn)品均價下滑，量漲利縮，企業(yè)盈利壓力依然突出。分季度看，今年春節(jié)因素影響較往年大，一季度行業(yè)運行表現(xiàn)低迷，二、三季度逐步修復(fù)，行業(yè)總體盈利環(huán)比有所改善。此外，化纖出口表現(xiàn)較好，尤其滌綸產(chǎn)品前三季度累計出口增長超20%。　　行業(yè)運行基本情況　　(一)產(chǎn)銷情況　　3月以來，行業(yè)總體開工負(fù)荷基本維持在高位。以直紡滌綸長絲為例，二季度平均負(fù)荷約84%，三季度平均負(fù)荷約90%；10月進入傳統(tǒng)旺季，下游需求尚可，平均負(fù)荷仍維持在90%水平。此外，雖然亞運會導(dǎo)致蕭紹地區(qū)部分裝置減停產(chǎn)，但是國慶假期后基本得以重啟。　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-9月化纖產(chǎn)量為5230萬噸，同比增長6.86%，較去年同期增速提高7.18個百分點�；w產(chǎn)量增速呈現(xiàn)逐步上升趨勢，1-9月增速較1-6月增速提高2.96個百分點。分省市看，1-9月浙江省化纖產(chǎn)量同比增長4.7%；江蘇省化纖產(chǎn)量同比增長19.6%；福建省化纖產(chǎn)量同比減少7.6%。　　前三季度，行業(yè)整體庫存狀況良好，尤其6-9月庫存處于中低位。進入10月以來，庫存有所回升。截至10月末，滌綸POY、滌綸短纖維、錦綸的平均庫存分別約20天、15天、23天，還基本處于正常范圍，但氨綸庫存天數(shù)相對較高，已達39天。　　(二)市場價格　　從聚酯產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢看，滌綸價格基本跟隨原油價格走勢，一季度微漲，二季度下跌，三季度回升。前兩季度，原油基本保持在70-80美元/桶震蕩。三季度，受宏觀加息暫緩和沙特減產(chǎn)等影響，原油價格開啟上漲模式，漲幅高達32.62%，且在9月中下旬超過90美元/桶；PTA、滌綸價格跟隨原料上漲，但漲幅有限，僅上漲10%左右。10月以來，原油震蕩下跌，PTA、滌綸都跟隨下跌，目前價格已跌回二季度末低位價格。　　錦綸產(chǎn)業(yè)鏈方面，價格走勢較去年平穩(wěn)，三季度價格漲幅較為明顯，并在9月中下旬達到年內(nèi)高點。從前三季度產(chǎn)業(yè)鏈價格漲幅來看，錦綸切片>錦綸POY、FDY>原料CPL。　　氨綸產(chǎn)業(yè)鏈方面，價格水平遠不及去年，一季度價格上漲，并在2月中旬達到年內(nèi)價格高點，3月下旬價格下跌，5月以來，價格基本維持。從前三季度產(chǎn)業(yè)鏈價格漲幅來看，原料PTMEG大漲17.86%，而氨綸產(chǎn)品下跌3%左右。　　(三)進出口情況　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-9月主要化纖產(chǎn)品合計出口數(shù)量為473萬噸，同比增加19.0%。化纖出口總體繼續(xù)保持增長態(tài)勢，1-9月增速較1-6月增速提高1.6個百分點。分產(chǎn)品看，滌綸長絲、滌綸短纖維拉動出口增長，錦綸長絲基本持平，其他產(chǎn)品同比減少。其中，今年以來，滌綸短纖維月均出口10萬噸，整體出口強勁，遠超往年同期水平。此外，聚酯瓶片出口增速放緩，自8月起，累計增速轉(zhuǎn)負(fù)。　　(四)終端市場　　今年以來，紡織行業(yè)內(nèi)銷市場活力持續(xù)顯現(xiàn)，保持較快增長勢頭。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較去年同期回升14.6個百分點，在16大類商品中居第二位。中秋、國慶節(jié)假日期間，紡織品服裝消費需求得到了較好釋放，全國服裝類重點大型零售企業(yè)銷售額同比大幅增長17.5%。穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長9.6%，增速較去年同期加快4.9個百分點。但從網(wǎng)上零售額累計增長來看，8月以來，穿類、用類增速放緩，吃類增速提升。　　受海外需求收縮、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險高位等因素影響，今年以來我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但對部分市場出口仍有亮眼表現(xiàn)。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5億美元，同比減少10.1%，降幅較去年同期和今年上半年分別擴大19.2和1.3個百分點。主要出口產(chǎn)品中，紡織品(紡織紗線、織物及制成品)出口金額為1019.2億美元，同比減少10.3%；服裝出口金額為1212.3億美元，同比減少8.8%。主要出口市場中，我國對美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少，但同期對“一帶一路”沿線的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實現(xiàn)6.2%和20.1%的較好增長。　　(五)經(jīng)濟效益　　前三季度，化纖行業(yè)經(jīng)濟效益延續(xù)了2022年的下滑態(tài)勢，但各項效益指標(biāo)呈現(xiàn)逐季向好趨勢，營業(yè)收入和利潤總額同比降幅逐漸收窄，虧損企業(yè)虧損額增速也呈下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月化纖行業(yè)營業(yè)收入同比增加2.81%，自8月起，累計增速已轉(zhuǎn)正；利潤總額同比減少10.86%，降幅較1-6月收窄44.72個百分點；營收利潤率為1.67%，較1-6月提升0.51個百分點。　　分品種看，滌綸POY下半年盈利水平好于上半年，尤其是5、6月及9、10月效益較好，但11月以來，盈利能力出現(xiàn)下降；腈綸整體保持盈利，但下半年盈利水平不及上半年；錦綸FDY盈利好于錦綸POY；粘膠短纖維下半年以來虧損幅度有所收窄；氨綸現(xiàn)金流自5月起降至盈虧線以下，8月下旬雖有所好轉(zhuǎn)，但仍在盈虧線以下。　　(六)固定資產(chǎn)投資　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比下降11.6%，降幅較1-6月加深4.6個百分點。但從實際新增產(chǎn)能來看，截至目前仍有將近1000萬噸的聚酯產(chǎn)能投產(chǎn)。　　后市預(yù)測　　短期來看，化纖市場需求環(huán)比趨弱。印染環(huán)節(jié)是終端需求走向的重要風(fēng)向標(biāo)，目前江浙印染開機率已有下降趨勢。而今年表現(xiàn)較好的滌綸長絲出口方面，隨著印度BIS認(rèn)證的正式實施，整體出口量預(yù)期開始下滑。此外，國慶假期過后，化纖庫存有所積累，庫存重心上移，企業(yè)讓利促銷，效益也跌至低位水平。　　展望全年，四季度化纖行業(yè)運行有望保持平穩(wěn)，臨近年底時可能壓力會加大。同比來看，由于去年四季度的基數(shù)較低，所以今年全年行業(yè)各項指標(biāo)的同比增速預(yù)計仍會有較好的修復(fù)。　　長期來看，隨著經(jīng)濟的持續(xù)恢復(fù)、就業(yè)形勢的不斷改善、市場供給的穩(wěn)步提升和優(yōu)化，加上促消費政策的發(fā)力顯效，恢復(fù)和擴大消費的基礎(chǔ)將不斷鞏固。宏觀預(yù)期偏暖，將為我國化纖行業(yè)經(jīng)濟運行提供良好支撐。但行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題仍然是供需關(guān)系能否有效改善，預(yù)計要經(jīng)歷較長一段時間的修復(fù)周期，明年行業(yè)向好的可能性更大。具體來看，供應(yīng)端的壓力有望得到緩解，如2024年開始，滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能增速將進入低位區(qū)間，有助于避免供需矛盾進一步升級。需求端的潛力有望得到釋放，內(nèi)銷方面，得益于擴大內(nèi)需系列政策的實施顯效等，我國紡織品服裝消費存量能夠得到保證，同時其增量有待挖掘，如消費圈層豐富、產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展、網(wǎng)絡(luò)零售新業(yè)態(tài)層出不窮等；外銷方面，隨著我國紡織行業(yè)國際分工地位改變，產(chǎn)業(yè)鏈各類主要產(chǎn)品的對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在調(diào)整和優(yōu)化，預(yù)計化纖及其制品的出口份額仍將呈現(xiàn)較好增長態(tài)勢。

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